国美电器控股有限公司（GOMEELECTRICALAPPLIANCESHOLDINGLIMITED，HK，标普：BB，注册于百慕大，简称“国美电器”）2月28日公布，计划进行RegS、美元计值、高级无抵押、定息债券之国际发售。发债所得款项将用作海外业务营运及其他海外一般企业用途。

债券将由国美电器作为发行人直接发行，债券的预期评级是BB-（标普）。

国美电器已经委任巴克莱作为独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人安排此次发行。

截至年11月底，黄光裕持有国美电器49.33%股份。

哈尔滨银行股份有限公司（HarbinBankCo.,Ltd.，HK）计划于境外发行AT1优先股，该决议在年2月10日已获相应股东以投票方式表决通过。据公司在年12月的相关披露，此次发行总规模不超过8,万股境外优先股，每股票面金额为元人民币，募集资金不超过等值人民币80亿元，用于补充其他一级资本。

这笔境外AT1优先股将包含标准的“票息取消”条款，以及“损失承担”条款：损失承担方式为“全部或部份强制转换为哈尔滨银行的H股”，触发事件为(i)发行人的核心一级资本充足率降至5.%或以下，(ii)中国银监会认定若不进行转股或减记，发行人将无法生存，或者(iii)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。

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